投资组合分析
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Capital IQ Pro 上的投资组合分析通过同类最佳的传统数据，如 S&P Capital IQ 财务数据、预计和市场数据，在历史或盘中基础上进行业绩和风险分析。通过整合标 S&P Global ESG 与气候风险数据以及专有风险和 Alpha 因子库模型，实现独特和差异化的投资组合分析功能，展现出您战略背后的优势，并扩大您对市场动态的了解。
此外，客户投资组合也可以临时或直接从其托管人或会计系统中获取，然后与一系列指数基准以及共同基金和 ETF 基金持仓进行比较。
投资组合分析使用大量的图表和表格库，通过适应性强、直观的用户界面，并结合强大的用户自定义功能，建立高度可视化的报告，从而实现临时或计划批量报告。
服务提供商信息
S&P Global Market Intelligence 是领先的金融和工业数据、研究和新闻工具提供商。这些工具可帮助跟踪绩效、确定投资思路、了解行业动态、进行估值以及评估信用风险。全球的专业投资人士、政府机构、企业和大学可借此获得必要的讯息，作出自信的商业和金融决策。
关键信息
用例
- 综合分析投资组合的特征
- 按行业、地域、货币或因素分组对历史表现进行归类
- 评估未来的市场波动性、流动性以及基于环境和监管的投资组合风险
优势
您可以深入了解：
- 历史上自上而下的分配或自下而上的选择决策如何影响投资组合相对于基准的相对表现
- 根据基本面或 ESG 特征对持仓或基金进行同行排名
- 未来市场、流动性限制和环境相关风险可能对投资组合产生的影响